近日，嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司在境外資本市場成功發(fā)行3億美元境外債券，發(fā)行利率創(chuàng)全國同評級城投企業(yè)美元債發(fā)行利率歷史最低記錄!國際資本市場對嘉城集團(tuán)的本次境外債券反響熱烈，資金認(rèn)購倍數(shù)近7倍！這也是繼2018年嘉城集團(tuán)發(fā)行嘉興市首支美元境外債券后，再次成功發(fā)行美元境外債！同時(shí)也是嘉興本土律師提供境外債券專項(xiàng)法律服務(wù)的一次重大突破。
本次嘉城集團(tuán)境外債的發(fā)行，由浙江國傲律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人境內(nèi)律師，為其提供專項(xiàng)法律服務(wù)。國傲律師組建了以主任馬正良律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、副主任唐松華律師為項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人，抽調(diào)了我所涉外法律事務(wù)部齊好律師，金融、證券與公司法律事務(wù)部李建中律師組成專項(xiàng)項(xiàng)目組。
由于本次發(fā)現(xiàn)境外債時(shí)間安排較為緊湊，項(xiàng)目組組成后，隨即制定了各項(xiàng)工作計(jì)劃表，具體列明工作順序、節(jié)點(diǎn)、事項(xiàng)負(fù)責(zé)人等，為高效開展本次專項(xiàng)法律服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
在盡職調(diào)查階段，團(tuán)隊(duì)成員多次赴發(fā)行人以及發(fā)行人子公司調(diào)閱基礎(chǔ)材料，包括協(xié)助調(diào)取工商內(nèi)外檔，審查融資合同、主要業(yè)務(wù)合同、不動產(chǎn)等基礎(chǔ)資料以及勞動人事材料等；對集團(tuán)及下屬子公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信用基本查詢，并多次赴相關(guān)主管機(jī)構(gòu)進(jìn)行問詢、核查。
本次境外債發(fā)行，國傲律師與境內(nèi)外券商、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)緊密合作，包括通過每周一次的電話會議、數(shù)百份的郵件往來保持各方信息的高效、及時(shí)傳遞。由于屬境外發(fā)行，故相關(guān)發(fā)行通函、盡調(diào)報(bào)告、法律意見書等一系列法律文本均為英文文本，本所涉外法律事務(wù)部對項(xiàng)目服務(wù)提供了強(qiáng)有力的支持。在涉外部律師的配合下，項(xiàng)目組成功制作了英文版的法律意見書。
我所服務(wù)的顧問單位中有不少是嘉興市大型國有企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)，對拓寬融資渠道和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)有較為迫切的需求，發(fā)行境外債券可以有效降低融資成本，擴(kuò)大公司國際影響力。以往嘉興市場的涉外融資業(yè)務(wù)往往被外地律師占據(jù)，此次國傲律師成功服務(wù)嘉城集團(tuán)發(fā)行3億美元境外債券，展現(xiàn)了嘉興律師在涉外資本市場中的服務(wù)能力，國傲律師開拓律師業(yè)務(wù)藍(lán)海又邁上一個(gè)新臺階！
浙江國傲（長三角一體化示范區(qū)）律師事務(wù)所
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