2016年7月1日，浙江省平湖市人民法院（以下簡稱平湖法院）作出（2016）浙0482民破3號《民事裁定書》，受理被申請人中嘉華宸能源有限公司（以下簡稱中嘉華宸）破產(chǎn)清算的申請。2016年7月18日，指定浙江國傲律師事務(wù)所擔(dān)任中嘉華宸破產(chǎn)清算一案的管理人（以下簡稱“管理人”）。2018年1月8日，作出（2016）浙0482民破3號之一《民事裁定書》，依法裁定中嘉華宸3子公司溫州華航能源有限公司（以下簡稱溫州華航）、上海華晟能源化工有限公司（以下簡稱上海華晟）、浙江中晟燃?xì)饨?jīng)營有限公司（以下簡稱浙江中晟）并入中嘉華宸破產(chǎn)清算（以下簡稱中嘉華宸及其子公司）。
2019年11月26日，浙江省平湖市人民法院裁定中嘉華宸能源及其子公司進(jìn)行合并重整，管理人現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》之有關(guān)規(guī)定，面向全國公開招募重整投資人。現(xiàn)就本次招募事項，公告如下：
一、企業(yè)概況
（一）中嘉華宸
中嘉華宸成立于2006年07月25日，住所：平湖市獨山港鎮(zhèn)白沙路333號。注冊資本：60,000萬元。經(jīng)營范圍：批發(fā)（直撥直銷）：內(nèi)容詳見《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》許可經(jīng)營范圍（有效期至2019年04月04日）；生產(chǎn)：二甲醚（甲醇脫水制）、順酐（嘉興市危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存批準(zhǔn)證書編號：JXAP-F-0099）。 銷售：化工產(chǎn)品；從事各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；移動式壓力容器充裝（憑有效許可證件經(jīng)營）；道路貨物運輸。
（二）溫州華航
溫州華航成立于2007年11月15日，住所：洞頭縣大門鎮(zhèn)小門島。注冊資本：2000萬元。經(jīng)營范圍：二聚環(huán)戊二烯、氫氧化鈉、甲基叔丁基醚、丁烯二酸酐、2-丙醇、甲醚、四氫呋喃、煤焦瀝青、硫酸、乙酸、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、2-丁酮、丙酮、丙烯聚乙酯、丙烯酸異丁脂、丙烯酸正丁酯、苯乙烯、甲醇、乙醇、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構(gòu)體混合物、甲苯、苯酚、鄰苯二甲酸酐、苯、3-氯-1,2-環(huán)氧丙烷、N,N-二甲基甲酰胺的批發(fā)（無儲存），甲基乙基酮的銷售（上述經(jīng)營項目在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）； 化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、電子設(shè)備的制造、銷售，五金交電、建筑材料的銷售，貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
（三）上海華晟
上海華晟成立于2011年09月19日，住所：上海市虹口區(qū)廣紀(jì)路738號2幢133室。注冊資本：6000萬元。經(jīng)營范圍：銷售塑料制品，金屬材料，建筑裝潢材料，木材，五金交電，機電設(shè)備，儀器儀表，管道閥門，燃料油（除危險化學(xué)品），從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；批發(fā)危險化學(xué)品（詳見滬安監(jiān)管經(jīng)（乙）字【2011】102525號許可證）。
（四）浙江中晟
浙江中晟成立于2001年07月23日，住所：嘉興市南湖區(qū)七星鎮(zhèn)張字宇村。注冊資本：1000萬元。經(jīng)營范圍：民用液化石油氣的綜合經(jīng)營（儲存、灌裝、供應(yīng)）。（憑有效燃?xì)饨?jīng)營許可證經(jīng)營）；生產(chǎn)銷售爐灶具、閥門配件。
二、主要優(yōu)勢和經(jīng)營情況
中嘉華宸位于杭州灣北岸，毗鄰上海石化。周邊一百公里范圍內(nèi)，分布著上海漕涇石化產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，嘉興乍浦石化產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，和巴斯夫、上海石化、高橋石化、鎮(zhèn)海石化等大型石化企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)配套。化工園區(qū)內(nèi)有衛(wèi)星石化、新鳳鳴、浙江眾成、浙江傳化四家上市公司，有中航油、浙江物產(chǎn)等大型國企，物流和物料均有交集。周邊有杭浦、滬杭、乍嘉蘇等數(shù)條高速公路，目前已動工建設(shè)滬乍杭高鐵，海陸交通十分便利，產(chǎn)品和物流可直接輻射整個長三角經(jīng)濟帶。
中嘉華宸主要生產(chǎn)MTBE、異辛烷等產(chǎn)品。目前與中石化化銷、煉銷存在合作關(guān)系，公司生產(chǎn)的MTBE 60%以上供應(yīng)中石化化銷。目前公司為上海石化、高橋石化、儀征化纖的供應(yīng)商，公司產(chǎn)品為上述企業(yè)的年度供應(yīng)品種，其余產(chǎn)品在周邊200公里范圍內(nèi)銷售。
公司目前持有浙江物產(chǎn)化工港儲有限公司49%的股權(quán)，而港儲公司控股的浙江物產(chǎn)化工碼頭有限公司已經(jīng)建成的2號碼頭年吞吐能力達(dá)270萬噸。港儲公司控股的平湖市獨山港區(qū)港務(wù)有限公司規(guī)劃籌建1號碼頭，2個碼頭都建成后年吞吐量可達(dá)到470萬噸，將是華東地區(qū)最大的化工碼頭之一。
中嘉華宸2016年7月1日至2017年12月31日經(jīng)審計的經(jīng)營情況：中嘉華宸審計期間營業(yè)收入2,949,527,090.84元，凈利潤-77,234,771.94元。 2018年度經(jīng)審計的經(jīng)營情況：中嘉華宸審計期間營業(yè)收入1,695,644,665.64元，凈利潤-136,497,911.80元。19年度經(jīng)營情況審計尚未完成。
三、各公司主要資產(chǎn)情況
（一）中嘉華宸
1、不動產(chǎn)：
（1）平湖國用（2012）第01686號，證載面積124235平方米，土地性質(zhì)。此土地項下有2項登記房產(chǎn)，平湖市房權(quán)證平字第00161904號，證載建筑面積為930.21平方米，平湖市房權(quán)證平字第00161905號，證載建筑面積為5070.66平方米；
（2）平湖國用（2014）第06571號，證載面積175160.3平方米；
（3）平湖國用（2014）第06572號，證載面積19166.7平方米；
（4）平湖國用（2014）第06573號，證載面積40396.8平方米；
（5）平湖國用（2014）第08117號，證載面積3811.7平方米；此土地項下有1項登記房產(chǎn)，平湖市房權(quán)證平字第00236049號，證載建筑面積為7275.84平方米；
（6）40套公寓樓，有房產(chǎn)證無土地證，面積3872.4平方米；
（7）無證房產(chǎn)及設(shè)備基礎(chǔ)構(gòu)筑物。
2、機動車五輛
3、存貨：為原材料混二甲苯、熔鹽等，周轉(zhuǎn)材料催化劑等，庫存商品進(jìn)口液化氣、丁烷等。
4、機器設(shè)備：
（1）在生產(chǎn)裝置：設(shè)計能力5萬噸/年MTBE裝置二套、設(shè)計能力16萬噸/年異辛烷裝置一套；設(shè)計能力12萬噸/年氣分裝置一套；
（2）停產(chǎn)裝置：設(shè)計能力2萬噸/年順酐裝置二套、設(shè)計能力5.5萬噸/年BDO裝置一套、設(shè)計能力18萬噸/年EPS裝置一套、設(shè)計能力25萬噸/年液化氣深加工裝置一套、設(shè)計能力3萬噸/年干氣制氫及CO2裝置一套、設(shè)計能力10萬噸/年二甲醚裝置一套；
（3）輔助生產(chǎn)裝置：廠區(qū)配置了供汽，供風(fēng)，供電，供氮，供水系統(tǒng)及污水處理，火炬排放，化驗檢測，儲運倉儲等生產(chǎn)配套裝置。
5、對外投資：浙江物產(chǎn)化工港儲有限公司49%股權(quán)。
（二）溫州華航
無實物資產(chǎn)。
（三）上海華晟
機動車兩輛及辦公用品等。
（四）浙江中晟
嘉土國用（2012）第519396號，證載面積5359.8平方米，此土地項下有2項登記房產(chǎn)。嘉房權(quán)證禾字第00534468號，證載面積379.96平方米，嘉房權(quán)證禾字第00534469號，證載面積380.19平方米。另有機動車一輛，機器、電子設(shè)備主要為液化氣臥罐、柴油發(fā)電機、液化石油氣電子灌裝秤、電腦、空調(diào)等。
四、債權(quán)申報情況
目前，有219家債權(quán)人申報債權(quán)，債權(quán)申報總額為5,797,580,047.2元。已確認(rèn)的債權(quán)總額為4,947,529,376.84元（最終以法院裁定為準(zhǔn)）。其中，確認(rèn)的普通債權(quán)207家，確認(rèn)債權(quán)總額為3,589,822,140.12元；確認(rèn)的稅收債權(quán)1家，確認(rèn)債權(quán)總額為2,955,584.80元；確認(rèn)的優(yōu)先債權(quán)8家，確認(rèn)債權(quán)總額為1,354,872,485.25元。待確認(rèn)債權(quán)13家，涉及金額為618,580,559.70元。
五、意向人投資資格要求
（一）為中華人民共和國境內(nèi)依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人。
（二）應(yīng)具有良好的信用記錄，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
（三）財務(wù)狀況良好，具有充裕的資金實力，能夠在規(guī)定的時間內(nèi)支付投資款，注冊資本不低于1億元人民幣（下同）。
（四）接受聯(lián)合體投資，聯(lián)合體成員不超過兩家，其中，一家為主投資人，另一家為聯(lián)合投資人。聯(lián)合體成員均應(yīng)當(dāng)符合本條前三項所要求條件。聯(lián)合投資需提交聯(lián)合投資協(xié)議，明確主投資人、股權(quán)比例、雙方分工、權(quán)利義務(wù)等。
六、意向投資人盡職調(diào)查
（一）意向投資人如需向管理人了解、查閱與本次重整招募有關(guān)的資料，可向管理人提出申請，與管理人簽訂《保密協(xié)議》，并繳納50萬元盡職調(diào)查保證金。盡職調(diào)查保證金在本次招募評議完畢后五日內(nèi)無息退還。
（二）盡職調(diào)查保證金繳納賬戶：
戶名：中嘉華宸能源有限公司管理人
開戶行：中國工商銀行股份有限公司平湖支行
賬號：1204 0800 3930 0518 128
七、意向投資人《重整投資文件》提交
（一）提交期限
意向投資人最遲應(yīng)于2020年5月20日17時前向管理人當(dāng)面提交《重整投資文件》。
（二）《重整投資文件》（正文一份，副本六份，電子文檔一份（以光盤或U盤方式提供）須各自裝訂成冊）應(yīng)包含以下文件：
1. 《重整投資方案》；
2. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3.法定代表人身份證明、法定代表人身份證復(fù)印件，委托除法定代表人以外的他人辦理相關(guān)事宜的，還需提交載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件；
4.意向投資人截止2019年末合并后財務(wù)報表；
5.重整投資保證金支付憑證復(fù)印件；
6.載明意向投資人聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱的送達(dá)地址確認(rèn)書；
7.意向投資人董事會、股東（大）會或有權(quán)機構(gòu)等決策機構(gòu)同意參與重整投資的決議文件原件；
以上文件須加蓋單位公章和法定代表人簽字，需提供原件的，正本內(nèi)放置原件，副本內(nèi)放置復(fù)印件。《重整投資文件》應(yīng)做密封并加蓋密封章。
（三）《重整投資方案》編制的要求
意向投資人所遞交的《重整投資方案》是本次中嘉華宸及其子公司重整招募評議的最重要依據(jù)，其編制應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
1、重整投資方案須具備的內(nèi)容包括：（編制時各重整投資人可自行安排順序）
（1）意向投資人簡介；
（2）中嘉華宸及其子公司后續(xù)經(jīng)營方案；
（3）中嘉華宸及其子公司原出資人權(quán)益調(diào)整；
（4）償債資金金額（對償債資金的分配也可做詳細(xì)列舉）；
（5）職工安置方案；
（6）重整計劃的執(zhí)行期限；
（7）重整監(jiān)督期限。
2、《重整投資方案》強制性要求：
（1）償債資金金額不得低于中嘉華宸及其子公司清算評估的資產(chǎn)價值；
（2）承諾維持現(xiàn)有在冊職工勞動關(guān)系；
（3）承諾6個月內(nèi)，資本性投入不低于3000萬元。
意向投資人須確保方案具有可行性，并保證方案的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。
八、重整投資意向保證金
意向投資人在2020年5月20日17時前需向前述管理人賬戶繳納投資保證金2000萬元。未繳納投資保證金的，《重整投資文件》作無效處理。
九、《重整投資文件》的評議
（一）評議時間、地點
2020年5月21日14時在管理人辦公地點對所有意向投資人提交的《重整投資文件》進(jìn)行評議。各意向投資人法定代表人或授權(quán)委托人應(yīng)當(dāng)?shù)綀觥?/span>
（二）評議組織
評議工作由重整投資人招募遴選小組具體負(fù)責(zé)，受平湖市人民法院監(jiān)督。招募遴選小組成員共7名，其中，管理人代表2名、債權(quán)人代表3名（含債權(quán)人會議主席）、政府相關(guān)部門人員1名、職工代表1名組成。
（三）評議方法
1、管理人對意向投資人資格審查，如發(fā)現(xiàn)意向投資人已被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，或注冊資本不足1億元，或未繳納投資保證金，管理人將取消意向投資人資格，其提交的《重整投資文件》不進(jìn)入評議。
2、招募遴選小組對進(jìn)入評議的《重整投資文件》完整性、實質(zhì)性響應(yīng)審查，如發(fā)現(xiàn)意向投資人所提供《重整投資文件》未加蓋公章和法定代表人簽字的，或未提供意向投資人董事會、股東（大）會或有權(quán)機構(gòu)等決策機構(gòu)同意參與重整投資的決議文件原件的，或償債資金金額低于中嘉華宸及其子公司清算評估的資產(chǎn)價值的，或未承諾維持現(xiàn)有在冊職工勞動關(guān)系的，或未承諾6個月內(nèi)資本性投入不低于3000萬元的，招募遴選小組將認(rèn)定意向投資人《重整投資文件》無效。
3、經(jīng)前述審查后，招募遴選小組對最終有效的《重整投資文件》進(jìn)行分析、評分，評分采用單項計分，綜合得分方式，分?jǐn)?shù)最高者列為最終投資人。
4、評分細(xì)則
（1）意向投資人基本狀況評分（滿分15分）
1、資產(chǎn)、經(jīng)營狀況；（滿分13分）
1.1注冊資本：注冊資本滿1億元的得1分，后每增加2億元加1分，滿分5分。
1.2資產(chǎn)狀況：2019年末總資產(chǎn)達(dá)到2億元的得1分，后每增加2億元加1分，滿分3分。
1.3營業(yè)收入，2019年末總營業(yè)收入滿1億元的得1分，后每增加2億元加1分，滿分3分。
1.4意向投資人或其股東或其實際控制人為國內(nèi)A股上市公司的得2分，否則不得分。
2、與中嘉華宸及其子公司的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性；（滿分2分）
屬于化工行業(yè)的得2分，否則不得分。
（2）重整計劃方案評分（分值不設(shè)上限）
1、經(jīng)營方案；（滿分5分）
1.1后續(xù)投入資金，滿2000萬元得1分，后每增加2000萬元增加1分，滿分3分。
1.2其他有利公司持續(xù)健康運營的方案，滿分2分。
2、重整投資擔(dān)保； （滿分5分）
第三方法人單位承諾為《重整投資合同》提供全額連帶責(zé)任保證且保證人注冊資本不低于5000萬元的，或追加履約保證金2000萬元的得5分，否則不得分。
3、償債期限；（滿分5分 ）
償債期限3個月內(nèi)的得5分，每增加3個月減1分，直至全部扣完5分。
4、償債資金總額 ；（分值不設(shè)上限）
以不低于清算評估價值為下限得分30分，每增加1000萬元增加1分，此項得分不設(shè)上限。
未被選定單位，管理人在投資人招募評議完畢后5個工作日內(nèi)無息退還投資保證金。
十、《重整投資合同》簽署及生效
經(jīng)招募遴選小組評議選定的最終投資人，由管理人向其簽發(fā)《最終投資人通知書》，在選定當(dāng)日由最終投資人的授權(quán)委托人或法定代表人簽字。
管理人依據(jù)最終投資人的《重整投資方案》制定《重整投資合同》（附件一），最終投資人應(yīng)在2020年5月23日前往管理人辦公地址與管理人簽訂《重整投資合同》。逾期不簽訂《重整投資合同》的，管理人沒收投資保證金。
簽訂《重整投資合同》后，管理人將依據(jù)最終投資人的《重整投資方案》制定《重整計劃草案》。《重整計劃草案》遞交債權(quán)人會議表決。重整計劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，投資保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。
如《重整計劃草案》未獲得通過且未依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條的規(guī)定獲得法院批準(zhǔn)，或者已通過的重整計劃未獲得法院批準(zhǔn)的，《重整投資合同》不生效，管理人在未獲批準(zhǔn)后5個工作日內(nèi)無息退還投資保證金。
十一、其他注意事項
（一）管理人辦公地址：浙江省嘉興市中山東路1601號世紀(jì)廣場五樓浙江國傲律師事務(wù)所。
（二）本次投資招募活動不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，招募公告由管理人編制，解釋權(quán)歸管理人所有。
（三）本公告并不代替意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人參與重整時應(yīng)自行決定是否進(jìn)行盡職調(diào)查，相關(guān)投資風(fēng)險需自行承擔(dān)。
（四）本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力，只作參考資料使用。
（五）如出現(xiàn)影響中嘉華宸及其子公司重整的重大事項或平湖市人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回投資人招募計劃，不承擔(dān)違約賠償責(zé)任。
（六）意向投資人向管理人提交《重整投資文件》，視為其愿意依照本公告參與中嘉華宸及其子公司的招募活動，愿意成為中嘉華宸及其子公司的重整投資人，并認(rèn)可經(jīng)平湖法院裁定批準(zhǔn)的中嘉華宸及其子公司重整計劃。
十二、重要事項說明
1、中嘉華宸直接或間接持有85.5%股權(quán)的海豐華城能源有限公司（注冊資本1160萬美元），目前處于停業(yè)狀態(tài)，因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，海豐華城能源有限公司已向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢銎飘a(chǎn)清算申請。
2、中嘉華宸、浙江中晟目前處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)，與評估基準(zhǔn)日相比，其實際流動資產(chǎn)處于持續(xù)變動之中。
3、評估基準(zhǔn)日后，受新冠疫情及石油價格暴跌等影響，存貨存在明顯貶值情形。
4、本次重整系合并重整，重整后各公司存續(xù)或注銷事宜由重整投資人自行決定。
十三、特別風(fēng)險提示
1、相關(guān)審計、評估報告僅供參考，財產(chǎn)交付以現(xiàn)場狀況為準(zhǔn)。
2、因重整產(chǎn)生的相關(guān)稅收均由重整投資人承擔(dān)，重整投資人應(yīng)自行向相關(guān)稅務(wù)部門進(jìn)行了解。
3、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十二條第二款規(guī)定“債權(quán)人未依照本法規(guī)定申報債權(quán)的，在重整計劃執(zhí)行期間不得行使權(quán)利；在重整計劃執(zhí)行完畢后，可以按照重整計劃規(guī)定的同類債權(quán)的清償條件行使權(quán)利。
4、重整投資人自行判斷新冠疫情對《重整投資合同》和《重整投資方案》履行的影響，不得以疫情原因作為不履行或遲延履行《重整投資合同》和《重整投資方案》之理由。
5、重整投資人自行向經(jīng)信、環(huán)保、安監(jiān)、發(fā)改等部門咨詢相關(guān)政策，管理人不承諾公司證照、評價、許可等的延續(xù)性。
聯(lián)系人：唐律師：13905737060
錢律師：13511332052
中嘉華宸能源有限公司管理人
日期：2020年4月20日
浙江國傲（長三角一體化示范區(qū)）律師事務(wù)所
地址：嘉興市嘉善縣晉陽東路818號國開商會大廈1號樓5層西側(cè)
總臺電話：0573-84888387
